Finansowanie

Problemy firm z wypłacalnością – czy jesienią czeka nas fala upadłości?


Ocena

Programy, serwisy internetowe i gazety prześcigają się w doniesieniach o nadchodzącym tąpnięciu. Czy kryzys gospodarczy będzie skutkował problemami firm z wypłacalnością? Poznaj najnowsze doniesienia i dane statystyczne!

W ostatnich dniach szeroko omawiane i komentowane są prognozy Allianz Trade (dawniej Euler Hermes) – firmy, która specjalizuje się w ubezpieczeniach należności finansowych. Eksperci odnotowują większą liczbę postępowań windykacyjnych oraz niewypłacalności. Utrata płynności finansowej w środku rozpędzającego się kryzysu gospodarczego to prosta droga do upadłości – o ile w pierwszych kwartałach 2022 r. najbardziej zagrożone były przedsiębiorstwa budowlane, chemiczne i produkcyjne, o tyle jesienią żadna branża nie będzie bezpieczna. W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2022 w stanie niewypłacalności znalazły się 1244 podmioty gospodarcze. To prawie 100% więcej niż w okresie przed pandemią COVID-19. Czy problemy firm z wypłacalnością przybiorą jeszcze większą skalę, skoro głosy ekspertów nie napawają optymizmem? Sprawdź!

Niewypłacalność i zaległości polskich firm – dane biur informacji gospodarczej

Pod koniec sierpnia 2022 r. Krajowy Rejestr Długów poinformował, że 22 tysiące spośród monitorowanych firm stało się niewypłacalnych. Niewypłacalność oznacza taki stan finansów przedsiębiorstwa, w którym nie ma możliwości regulowania wszystkich zobowiązań w wyznaczonym terminie płatności. Tu warto zwrócić uwagę na fakt, że niektórzy dostawcy energii skrócili czas na uiszczenie opłat – przykład PGNiG, które obcięło widełki z 90 do 30 dni, przywoływał w mediach społecznościowych Janusz Piechociński, były wicepremier i minister gospodarki. W porównaniu z początkiem 2021 roku stawki za 1 kWh są wyższe nawet o 300–800% wyższe, a wiele przedsiębiorstw już otrzymało informację o kolejnej podwyżce od września.

Problemy firm z wypłacalnością – skala problemu

Z kolei dane BIG InfoMonitor za II kwartał 2022 roku pokazywały, że zaległości finansowe różnego typu ma 313 tysięcy polskich firm. Łączna kwota wszystkich zobowiązań to 38,24 miliardy złotych, co daje średnio dokładnie 121 994 zł długu na jedno przedsiębiorstwo. Rok temu (we wrześniu 2021 r.) grono zadłużonych liczyło 322 tys. podmiotów gospodarczych. Suma zobowiązań była o ok. 8 mln zł wyższa, co dawało średnie zaległości na poziomie niespełna 119 tys. zł. Warto zapoznać się ze szczegółowymi zestawieniami:

  • do 1000 zł zadłużenia – 26,5 tys. firm (8,5% wszystkich przedsiębiorstw z zaległościami);
  • 1000–2000 zł – 35,6 tys. (11,4%);
  • 2000–5000 zł – 62,9 tys. (20,1%);
  • 5000–10000 zł – 49,4 tys. (15,8%);
  • 10000–50000 zł – 80,1 tys. (25,5%);
  • powyżej 50000 zł – 58,9 tys. (18,8%).

Przesłanki, które sprawiają, że trzeba ogłosić upadłość

Zadłużenie nie oznacza jeszcze stanu niewypłacalności, a z tego stanu można odzyskać płynność finansową. Wielu przedsiębiorców decyduje się na restrukturyzację swojej działalności. Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej podaje, że od 1 stycznia do 31 lipca 2022 roku wniosek o postępowanie restrukturyzacyjne złożyło 1048 firm. Na taki krok decydują się zarówno przedsiębiorstwa w stanie niewypłacalności, jak i dopiero nią zagrożone. Co sprawia, że problemy firm z wypłacalnością prowadzą do ostatecznego kroku? Przesłanki do ogłoszenia upadłości to:

  • brak środków na bieżące uregulowanie zobowiązań;
  • przewidywany brak środków na regulowanie zobowiązań za towary i usługi w terminie 120 dni (analiza możliwych przychodów i wydatków);
  • brak możliwości spłacania zobowiązań kredytowych i należności wobec instytucji publicznych w terminie wymaganym przez umowy i prawo;
  • brak możliwości dokapitalizowania (podwyższenia kapitału przez udziałowców, przyjęcia wspólnika/inwestora);
  • zgłoszenie przez wierzycieli roszczeń z wnioskiem o ich zabezpieczenie;
  • każda inna sytuacja, w której właściciel/zarząd ma świadomość o utracie płynności finansowej firmy i nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań.

Upadłości firm w Polsce, 2022 rok – dane GUS-u i MSiG-u

Główny Urząd Statystyczny publikuje kwartalne raporty o rejestracji i upadłości przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce. W pierwszym kwartale 2022 roku definitywnie upadło 88 firm, w drugim 80 – na oficjalne, kompletne dane za trzeci kwartał trzeba będzie poczekać najprawdopodobniej do połowy listopada. Warto tutaj dodać, że według Monitora Sądowego i Gospodarczego przez 7 miesięcy 2022 r. przyjęto 224 wnioski o upadłość firmy, a 212 kolejnych z różnych względów oddalono.

Statystyki upadłości polskich firm w II kwartale 2022 roku

Zgodnie z ostatnim raportem GUS-u, który obejmuje okres od kwietnia do końca czerwca 2022 r., najwięcej upadłych firm (70%) to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na kolejnych miejscach w tym zestawieniu znalazły się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (11,25%), spółki akcyjne (7,5%), spółki komandytowe (5%) oraz spółki jawne (3,75%). Żadnych upadłości nie było wśród spółek partnerskich, prostych spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych. Przedsiębiorstwa, które funkcjonowały według pozostałych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiły 2,5% upadłości w opisywanym okresie.

Statystyki upadłości polskich firm I kwartale 2022 roku

W pierwszych trzech miesiącach 2022 r. zdecydowana większość (80,42%) upadłości dotyczyła osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Jak przedstawia się obraz problemów firm z wypłacalnością oraz upadłości ze względu na rodzaj spółki? Żadna z głównych form prawnych wymienianych przez GUS nie uniknęła strat:

  • spółki z o.o. – 16,65%;
  • spółki cywilne – 1,41%;
  • spółki komandytowe – 0,54%;
  • spółki komandytowo-akcyjne – 0,44%;
  • spółki jawne – 0,32%;
  • spółki akcyjne – 0,05%;
  • spółki partnerskie – 0,02%;
  • pozostałe – 0,14%.

Liczba upadłości firm rok po roku i kwartał po kwartale – od początku 2020 do połowy 2022 roku

Pierwsze 6 miesięcy bieżącego roku przyniosło 168 upadłości przedsiębiorstw niefinansowych. Pamiętajmy, że kolejne postępowania są w toku, a nie wszystkie restrukturyzacje przyniosą poprawę sytuacji firm. Na liczbę upadłości w poprzednich latach rzutował przede wszystkim kryzys pandemiczny:

  • 2020 rok – łącznie 528 upadłości:
    • 142 w I kwartale;
    • 157 w II kwartale;
    • 123 w III kwartale;
    • 106 w IV kwartale;
  • 2021 rok – łącznie 376 upadłości:
    • 126 w I kwartale;
    • 84 w II kwartale;
    • 79 w III kwartale;
    • 87 w IV kwartale.

Problemy firm z wypłacalnością. Branże najmocniej zagrożone upadłością wg danych GUS-u

W swoich raportach Główny Urząd Statystyczny wyróżnia przedsiębiorstwa z 7 kategorii. Poniżej zestawienie wraz z liczbą upadłości firm – łącznie w pierwszej połowie 2022 roku, a także z rozbiciem na I i II kwartał:

  • handel, naprawa pojazdów samochodowych – 34 (11+23);
  • przemysł – 33 (16+17);
  • budownictwo – 30 (26+14);
  • usługi – 26 (13+13);
  • transport i gospodarka magazynowa –14 (7+7);
  • informacja i komunikacja – 10 (7+3);
  • zakwaterowanie i gastronomia – 6 (5+1);
  • pozostałe – 5 (3+2).

Jako największe zagrożenie dla dalszego funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce najczęściej wskazuje się gwałtowny wzrost cen nośników energetycznych oraz niedobory surowców i materiałów. Takie opinie można spotkać w mediach zarówno ze strony ekspertów-komentatorów, jak i samych przedsiębiorców. Dopiero dane za kolejne kwartały na temat problemów firm z wypłacalnością oraz kolejnych upadłościach przedsiębiorstw finansowych w Polsce pokażą, jak na gospodarkę wpływają wszystkie aktualne kryzysy.


Zobacz też:
Subskrybuj MagazynPrzedsiebiorcy.pl
google news
Nasze propozycje
Finansowanie

Pożyczki unijne — sprawdź jak skorzystać!

Finansowanie

Pożyczki dla firm pozabankowe — jak załatwić?

Finansowanie

Pożyczki dla nowych firm — sprawdź jak z nich skorzystać!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *